來源：澄泓財台中做月子中心經
今日，中國移動公佈瞭2017年31省蜂窩物聯網無線主設備集中采購結果。其中，中標企業為華為、中興、愛立信、諾基亞四傢。不過，華為、中興成為瞭此次集采的大贏傢，整體份額超過80%，愛立信的份額排在第三，諾基亞排在第四。
受此利好消息影響，今天5G板塊呈現全線飆升。截止收盤，整個5G板塊大漲4.41%，欣天科技、美格智能、縱橫通信、華星創業、科信技術、吉大通信、武漢凡谷等七隻個股紛紛強勢漲停。5G的風口真的來瞭嗎？我們今天就來詳細聊聊。
一、5G產業的獨特魅力
與2G、3G、4G 僅面向人與人通信不同，5G在設計之時，就考慮瞭人與物、物與物的互連，全球電信聯盟接納的5G指標中，除瞭對原有基站峰值速率的要求，對5G提出瞭8大指標：基站峰值速率、用戶體驗速率、頻譜效率、流量空間容量、移動性能、網絡能效、連接密度和時延。
通俗理解就是說：5G最大的不同，是將真正幫助整個社會構建“萬物互聯”。比如無人駕駛、雲計算、可穿戴設備、智能傢居、遠程醫療等海量物聯網，在等到5G發展到足夠成熟的階段，能夠實現真正意義上的物/物互聯、人/物互聯。新的技術革命人工智能、新的智能硬件平臺VR、新的出行技術無人駕駛、新的場景台中月子中心評鑑萬物互聯等顛覆性應用，在5G的助力下，才可噴薄展開。
二、5G產業的超級風口即將到來！
5G是萬物互聯時代的超級信息管道，自上而下將對下遊的新硬件（如VR）、新行業應用（被李彥宏譽為第4次工業革命的人工智能）等的商用突破，有著閘口之用。
從投資的角度而言，5G將無可爭議地成為未來兩到三年內的熱門台中月子中心推薦產業主題：
（1）5G已是產業界必爭高地。以國內3大運營商為主體，4G時代中國移動、中國聯通和中國電信各有子品牌，且市場份額和策略有顯著高下（4G時代中國移動在國內市場是領先的），暫落後的中國聯通和中國電信已紛紛發力突破5G，當然中國移動不會就此落下。
（2）5G是推動移動技術進入通用領域的催化劑，也是通信領域自上而下競爭格局重塑之機。通信領域是典型的基礎設施先行，以4G為例，過去幾年的“寬帶中國”等硬件建設潮，催生瞭非常大的光通信市場（光纖光纜、光模塊、光器件）市場。5G的投資規模、競爭格局都發生瞭巨大的變化，國內通信產業鏈在經歷瞭2G空白、3G跟隨、4G同步的路徑之後，5G和物聯網，將逐步實現引領全球。
三、5G行業深度投資邏輯
回顧3G、4G的重大投資節點，都是以牌照發放為標志。牌照發放前1年，核心受益個股進入“漲預期”階段；牌照發放後1年，股價進入主升期。
我們預判：
① 5G與4G一樣，工信部預計在2019年頒發5G牌照和發放頻段，這是“台中產後照護介紹主題”轉向“成長”的標志性事件；
② 但是，此前一年也就是2018年，就將誕生5G的主題投資機會，也就說我們通俗理解的“5G概念股”（中興通訊是復合邏輯驅動，在5G板塊中先行）；
③ 2018—2019年，Pre 5G的投資將帶動部分公司提前進入景氣周期，形成第一波業績股；
④ 以2020年商用為分界點，新一波大規模的商用，將驅動新一輪通信資本開支，5G產業鏈上下遊將集中進入景氣高峰，如疊加指數小牛或牛市，將形成5G牛股的業績兌現浪。
⑤ 5G在2020年實現商用，是國際國內的統一規劃時間節點。5G牌照大概率於2019年底發放，類比4G滲透速度，2022年5G用戶占比將達到60%。
四、5台中推薦月子中心G的投資路徑
綜上所述，5G的投資高潮期還遠遠沒有來到，今天乃至前期的上漲都隻能算是前菜，真正的爆發期是在5G牌照頒發之後（預計是2019年），在此之前，可以先關註光纖-光通信-基站類產業鏈個股機會，它們啟動概率最大，具體見下圖：
（註：劃線部分可重點關註）
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